民生人寿保险股份有限公司北京分公司关于“高净值客户经营能力提升专业服务采购项目”的招标公告
项目服务周期为自合同签署生效日起12个月，年度服务预算及详细技术需求、最低服务量、成效指标及退费条款详见《招标书》。
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招标项目编号：ZB0120261101
招标项目：
高净值客户经营能力提升专业服务采购项目公告日期：2026年11月10日投标文件递交时间：2026年11月11日9:00至2026年12月1日18:00(节假日除外)
一、采购单位(招标人)名称：民生人寿保险股份有限公司北京分公司
二、招标项目情况简要介绍：本项目旨在引入外部高端财富管理专业平台，作为公司内部培训体系在高阶专业赛道的能力延伸，构建分层专业化峨能体系。围绕高净值客户经营全流程，采购三项核心服务：高客相关专业实务技能培训、高客活动主进、高客专家陪访，并配套企业生态资源对接及知识沉淀与工具交付。系统提升一线伍的高客经营技能与大额保单转化能力。服务须立足客户全局财富管理视角，以综合资产配置方案为载体，将保险进行专业融入与价值传导，在为客户提供全景财富规划服务的过程中，精准挖掘客户深层保险需求。
三、投标申请人基本条件：
1.投标人具备独立法人资格。注册资本须大于人民币100万元(以营业执照载明金额为准)。
2.投标人必须是本项目的直接服务商，不得将本项目主体服务转包或分包给第三方；
3.投标人未被列为失信被执行人；
4.投标人参加本次招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
5.具有独立承担民事责任的能力；
6.具有履行招标项目所必需的设备和专业技术能力。
7.具有良好执行合同的能力，并能提供长期、稳定的售后服务；
8.具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完善并且执行有效；
9.能够保守招标人及其关联方的商业秘密，维护国家金融信息安全；
10.投标人还应具备下列专业能力要求：
(1)具有良好的职业道德记录和社会声誉，认真执行有关财务审计、税务、咨询的法律法规和政策规定。具有为高净值客群提供财富管理类专业培训、客户活动及专家陪访整合服务的能力，拥有高客经营相关领域的专业师资与专家资源(专家资质证书、高净值客户服务从业年限、实战经验证明),专家资质证书需符合《招标书》中专家资质证书清单要求；
(2)具备可颁发行业认可专业认证/资格证书的人才培养与考核体系，能够支撑招标人内部人才梯队建设与知识沉淀；
(3)近三年具有服务银行、保险公司、信托或财富管理机构的同类专业服务业绩(须提供合同、客户证明资料、业绩转化证明等其他佐证材料);
(4)具备完善的服务质量管控与交付评估与合规审查机制，能够保证服务过程合规，且交付成果可量化评估、可追溯朔。
五、招标文件获取方式：
获取时间：2026年11月13日9:00至2026年12月1日18:00(节假日除外)
注:了解公告详情可发送项目名称、单位名称、联系电话至邮箱（zhaobiaobu86@163.com）获取投标报名表
联系人：钱工
电话：18515894839
邮箱：zhaobiaobu86@163.com